煤炭開采和選洗業首支獲批優質企業債啟動發行
來源: 中國經濟導報 發布時間: 2020-04-24
2020年第一期兗礦集團有限公司優質主體企業債券于4月24日進行簿記，該債券是首支獲得國家發展改革委批復的煤炭開采和選洗業優質主體企業債券。本期債券期限為10年期，在存續期的第5個年度末附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。計劃發行額為人民幣15億元，其中基礎發行額為人民幣10億元，彈性配售額為人民幣5億元。
兗礦集團有限公司是山東省省屬大型煤炭企業，位居世界500強，具有資產及資本規模優勢、煤炭資源儲量及產量優勢、品牌優勢、技術優勢等，營業收入主要來源于煤炭采選、煤化工、現代物流貿易及工程技術服務等，收入來源穩定，近年來營業收入和利潤總額增長較快。此次融資亦有利于進一步提升企業資金運營效率，助力兗礦集團有限公司打造全球一流礦業集團和綠色能源服務商。
截至2019年9月末，兗礦集團有限公司總資產3109.18億元，凈資產937.06億元，資產負債率69.86%。據悉，兗礦集團有限公司融資的債務償還主要來源于公司日常經營收入，該集團直接及間接融資渠道通暢，資金保障充足。
本期債券由主承銷商中信證券股份有限公司組建承銷團，以余額包銷方式承銷。
